AnlageberaterInnen unterstützen Privat- und Firmenkunden bei ihren Anlagestrategien. Sie empfehlen Anlagen zur Vermögensbildung und -sicherung oder stellen das Portfolio nach den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden zusammen. Um kompetente Empfehlungen oder Warnungen aussprechen zu können, verfolgen sie die Entwicklungen auf den Geld- und Kapitalmärkten, insbesondere anhand von Analysen und Fachinformationen. Abgestimmt auf die individuelle Situation des Kunden vermitteln AnlageberaterInnen z.B. Fonds, Anteilsscheine, Aktien, Schuldverschreibungen, Edelmetalle, Bausparverträge oder Kapitallebensversicherungen. AnlageberaterInnen sind nicht nur im Bankbereich beschäftigt, sondern können auch in Anlage- und Vermögensberatungsunternehmen oder selbstständig tätig sein.